English
Polski
3 lipca 2014 roku i 16 października 2015 roku PZU (poprzez spółkę zależną PZU Finance AB (publ.)) wyemitował euroobligacje, których wykup nastąpi 3 lipca 2019 roku. Obligacje wprowadzono do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii oraz na rynku Catalyst. Obie emisje obligacji zostały zasymilowane (ang. tap issue) i tworzą jedną serię o identycznych parametrach w zakresie wysokości kuponu, okresów odsetkowych oraz terminu wykupu.
Parametry wyemitowanych obligacji:
| Data emisji | 16 października 2015 | 3 lipca 2014 |
| Wartość emisji (w tys. euro) | 350 000 | 500 000 |
| Cena emisyjna jednej obligacji (w euro) | 99 218 | 99 407 |
| Oprocentowanie nominalne | 1,375% | 1,375% |
| Częstotliwość płatności kuponu | 1 rok | 1 rok |
| Rentowność obligacji w momencie emisji | 1,593% | 1,499% |
Obligacje zaklasyfikowano jako wyceniane wg zamortyzowanego kosztu.
| Niezdyskontowane przepływy pieniężne wynikające ze zobowiązań z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
| Do 1 roku | 48 705 | 29 303 |
| Powyżej 1 roku do 5 lat | 3 688 273 | 2 248 363 |
| Razem | 3 736 978 | 2 277 666 |
Zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU, która obejmuje całość zobowiązań emitenta wynikających z emisji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) udzieloną na rzecz wszystkich obligatariuszy. Maksymalna wartość gwarancji nie została określona. Gwarancja wygasa wraz z wygaśnięciem roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ.).
Emisje euroobligacji stanowiły realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Po zakupie spółek w krajach bałtyckich istotna wartość aktywów Grupy PZU jest uzależniona od kursu euro, dlatego podjęto decyzję o emisji w tej walucie.
